楊泗港長江大橋。武漢城投集團/供圖

本報記者 | 邵鵬璐

    近日，由海通證券牽頭主承銷和簿記的武漢市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“武漢城投集團”）10億元“21武漢城投債02”以3.79%的低利率成功發行，全場認購倍數達3.14倍，創湖北省有史以來10年期及以上信用債發行利率新低。
“本期債券低利率發行能夠切實有效地降低企業融資成本，進一步優化企業債務結構。本期債券市場認購非常踴躍，獲得了較高的認購倍數，充分體現了市場對武漢城投集團主體資質及當地經濟發展的高度認可；同時也進一步向資本市場展示了武漢城投集團的形象，提升了武漢城投集團的影響力，為武漢城投集團的經營發展提供了資金保障�！蔽錆h城投集團相關負責人表示。

優化企業債務結構
保障項目建設進度

    根據國家發展改革委注冊通知顯示，本次優質企業債券共獲批100億元，其中50億元用于電力、熱力、燃氣、水生產和供應業以及保障性住房等領域符合國家產業政策的項目，50億元用于補充營運資金。本期債券為第二期發行，債券主體及債項評級均為AAA，期限10+5年，募集資金10億元，擬全部用于水務建設類項目。本期債券期限長、利率低，不僅滿足了項目建設的資金需要，還能夠切實有效地降低企業融資成本，優化企業債務結構。
    水務行業是我國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一，城市水務行業的產業鏈涵蓋水源工程、管道輸送、水生產、水配送、管網建設、污水處理、中水回收及水環境治理等多個環節，是關系到國計民生的重要公用事業。武漢城投集團是武漢市大型國有資產投資運營主體，也是武漢市最重要的城市基礎設施建設主體，截至2020年末，武漢城投集團總資產規模為3422.79億元，在武漢市已發行企業債券的主要大型市屬國有企業中排名第二位。武漢城投集團業務主要集中在水務、燃氣、工程和房地產四個領域。截至2020年末，武漢城投集團擁有自來水廠13座，日綜合供水能力約達488.7萬立方米，DN75及以上供水管網總長約12798公里，供水面積1873余平方公里。武漢城投集團承擔了武漢城區接近77%的供水任務，在當地市場具有絕對主導地位，區域內規模優勢和競爭優勢顯著。
    作為武漢市大型國有資產投資運營主體，武漢城投集團未來將圍繞“武漢市‘五個中心’建設運營主力軍、美好生活品質提升主平臺”這一愿景，加強創新驅動、資本驅動的兩大驅動，推動發展思維、發展方式、發展模式三大轉變，夯實“美麗宜居城市建設主體、人民生活品質改善平臺、城市綜合承載能力提升載體、產業賦能升級平臺”四個定位，打造城市建設、城市公共服務、城市資源開發、產業資本“3+1”產業板塊組合，加快建設成為扎根武漢、聯動都市圈、輻射華中的城市綜合建設開發運營商，助力武漢全面建成國家中心城市，引領長江中游城市群發展。

良好企業債券融資環境
促進金融服務實體經濟

    武漢市作為湖北省省會，歷來被稱為“九省通衢”之地，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐，具有承東啟西、溝通南北、維系四方的作用。2016年12月，國家明確支持武漢建設國家中心城市；2018年初，武漢確立了“三步走”戰略目標，力爭2035年初步建成國家中心城市。近年來，武漢先后承擔80項國家級改革試點任務，其中包括“三辦”改革、放寬大學生落戶、引導工商資本下鄉、推進經濟技術融合發展等；打造存儲器、航天產業、網絡安全人才與創新、新能源和智能網聯汽車四大國家級新基地；承擔起打造“國之重器”的使命，其中以芯片產業為核心，在核心技術、自主知識產權的關鍵技術研發上，不斷實現“國家級”“世界級”突破。
    為全面建成國家中心城市，支持實體經濟發展，近年來，湖北省委、省政府，武漢市委、市政府多措并舉，引導金融企業支持實體企業發展，為企業創造了良好的融資環境。
    據了解，2020年，湖北省共發行37支企業債券，總規模405.29億元，全國排名第一。今年1~11月，湖北省共發行46支企業債券，總規模449億元，全國排名第二。
    海通證券本期債券相關負責人表示：“此次，100億元優質主體企業債券是武漢城投集團單支獲批規模最大的債券，也是注冊制下湖北省首支獲得注冊通過的優質企業債券。武漢城投集團根據融資需求分批發行，靈活選擇產品、期限，滿足發行人融資需求的同時有助于降低發行成本。本期債券的低利率發行，也展示了海通證券在超長期債券方面較強的發行與銷售能力�！�